Если вам необходимо, начиная уже с первых этапов тестирования полноценно иметь возможность оценивать весь функционал и возможности amoCRM, то рекомендуется сразу добавить несколько пользователе в аккаунт. Например, это могут быть менеджеры продаж. Вам будет намного нагляднее, проще понять, каким образом работает система разграничения прав доступа, различного рода коммуникации, и многое другое включая аналитику.
Давайте произведем добавление сотрудников в аккаунт. Для этого следует перейти к разделу «Настройки», далее открыть подраздел «Пользователи» и нажать кнопку с надписью «Добавить пользователя», которая располагается в правом углу, верхней части экрана. Далее мы должны вписать имя коллеги, его почту и создать пароль. После того, как вы сделаете это, на введенную вами почту должно прийти письмо, которое информирует о том, что пользователь добавлен в систему. Так же в этом письме будут необходимые данные для авторизации, в частности это - логин и пароль.
Предположим, что в вашей команде не один отдел продаж, или же некоторое количество филиалов. В таком случае вы можете произвести разделение пользователей на определенные, локальные группы. Для того, чтобы это сделать, вам потребуется создать новую группу. Создание выполняется посредством нажатия кнопки уже знакомого «троеточия», слева от функции «+Добавить пользователя». Далее, в открывшемся списке, необходимо выбрать последний пункт «Настройка групп», где в открывшемся окне вам предложат выбрать имя для нового отдела, а также внести изменения в уже созданные ранее, либо удалить ненужные. Существует возможность устанавливать права таким способом, что сделки будут доступны для просмотра только пользователям, состоящим в определенном отделе, а пользователи с наивысшим приоритетом, то есть с полными правами, смогут просматривать абсолютно любые сделки.
Периодически может появляться необходимость произвести разделение прав доступа к различным воронкам. В таком случае, существует отличная возможность создать для каждой из воронок различные группы пользователей и при помощи регулятора массовых действий, произвести распределение сделок по ответственным за них менеджерам. И в итоге, без исключений, все те, кто оказывается в группе по единой воронке, смогут производить действия и выполнять работы по ее сделкам.