Настройка карточек и полей
в Amocrm

Что такое карточка?

Карточка сделки в системе amocrm– место, где хранится исчерпывающая информация о процессе продажи. Она разделена на две части: история сделки и системная информация. В истории хранятся все исполненные и будущие задачи, а также переписка, письма, документы и прочее. Системная информация – данные о клиенте и статистика по нему.

Окна можно расширять или сужать – зажмите разделяющую полоску левой кнопкой мыши и переместите в нужное положение, отпустите зажатую клавишу.
Карточка amocrm / BCIP.RU

Как отредактировать карточку?

Можно добавлять и удалять поля или группы полей. А также менять порядок этих полей.
Для этого заходим в «Настроить».
Отредактировать карточку в amocrm / BCIP.RU
В нужном нам разделе нажимаем «+ Добавить поле».
Отредактировать карточку сделки в amocrm / BCIP.RU
Выбираем тип, придумываем наименование и при необходимости вводим значения. Нажимаем «Сохранить».
Отредактировать карточку сделки в амосрм / BCIP.RU
Если требуется поменять порядок полей, то просто переносим нами созданное поле (зажав левую кнопки мыши на троеточии слева от наименования).
Отредактировать карточку сделки в амо срм / BCIP.RU

Как добавить группу?

Если требуется добавить группу – нажимаем «+» в верхней части экрана.
Отредактировать карточку сделки в амо црм / BCIP.RU
Вводим наименование и нажимаем «Добавить».
Отредактировать карточку сделки в амоцрм / BCIP.RU
Заходим в нее, и ранее описанным способом добавляем новые поля.

Как сделать поле обязательным для заполнения в амосрм?

Такая возможность существует только с «Расширенного тарифа».

Заходим в нужный нам пункт и сверху в ячейки с текстом «Необязательное», выбираем этап воронки начиная с которого это поле должно быть обязательно заполнено.
Как сделать поле обязательным для заполнения в амоцрм? / BCIP.RU
Как сделать поле обязательным для заполнения в амо црм? / BCIP.RU
Нажимаем «Сохранить».

Какие функции есть у второго окна?

Здесь можем увидеть всё то, что происходило с данной сделкой. Однако, мы можем отрегулировать, какие события будут показаны в карточке через фильтр событий.

Нажимаем на глазик в правом нижнем углу над полем «Примечание».
Как сделать поле обязательным для заполнения в амо срм? / BCIP.RU
И устанавливаем нужные нам флажки.
Как сделать поле обязательным для заполнения в амосрм? / BCIP.RU

Получите сравнительную таблицу CRM систем и сделайте обоснованный выбор
Предоставьте контактную информацию
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности.
Заполните информацию
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности.
Error get alias
Подождите!
УЗНАЙТЕ О ПРЕИМУЩЕСТВАХ AMOCRM В 7 РАЗНЫХ БИЗНЕСАХ ПРЯМО СЕЙЧАС СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности.
Error get alias
Made on
Tilda