Настройка карточек и полей
в Amocrm
Что такое карточка?
Карточка сделки в системе amocrm– место, где хранится исчерпывающая информация о процессе продажи. Она разделена на две части: история сделки и системная информация. В истории хранятся все исполненные и будущие задачи, а также переписка, письма, документы и прочее. Системная информация – данные о клиенте и статистика по нему.
Окна можно расширять или сужать – зажмите разделяющую полоску левой кнопкой мыши и переместите в нужное положение, отпустите зажатую клавишу.
Окна можно расширять или сужать – зажмите разделяющую полоску левой кнопкой мыши и переместите в нужное положение, отпустите зажатую клавишу.
Как отредактировать карточку?
Можно добавлять и удалять поля или группы полей. А также менять порядок этих полей.
Для этого заходим в «Настроить».
Для этого заходим в «Настроить».
В нужном нам разделе нажимаем «+ Добавить поле».
Выбираем тип, придумываем наименование и при необходимости вводим значения. Нажимаем «Сохранить».
Если требуется поменять порядок полей, то просто переносим нами созданное поле (зажав левую кнопки мыши на троеточии слева от наименования).
Как добавить группу?
Если требуется добавить группу – нажимаем «+» в верхней части экрана.
Вводим наименование и нажимаем «Добавить».
Заходим в нее, и ранее описанным способом добавляем новые поля.
Как сделать поле обязательным для заполнения в амосрм?
Такая возможность существует только с «Расширенного тарифа».
Заходим в нужный нам пункт и сверху в ячейки с текстом «Необязательное», выбираем этап воронки начиная с которого это поле должно быть обязательно заполнено.
Заходим в нужный нам пункт и сверху в ячейки с текстом «Необязательное», выбираем этап воронки начиная с которого это поле должно быть обязательно заполнено.
Нажимаем «Сохранить».
Какие функции есть у второго окна?
Здесь можем увидеть всё то, что происходило с данной сделкой. Однако, мы можем отрегулировать, какие события будут показаны в карточке через фильтр событий.
Нажимаем на глазик в правом нижнем углу над полем «Примечание».
Нажимаем на глазик в правом нижнем углу над полем «Примечание».
И устанавливаем нужные нам флажки.
