СОЗДАНИЕ ПОЛЯ В AMOCRM
Одним из уникальных достоинств системы amocrm, является «Digital pipeline», или по-другому «Цифровая воронка». Данная функция предоставляет возможность в автоматическом режиме перемещать сделки по этапам воронки. Еще одно из немаловажных преимуществ – функция автоматической оправки писем и SMS клиенту. Так же, в ряд достоинств входит, постановка задачи персоналу. Непосредственно в этой статье мы разберем основные настройки «Digital pipeline».
Стоит учитывать, что возможность настраивать и использовать цифровую воронку представляется пользователям, с подключенным «Расширенным» или «Профессиональном» тарифах.
Теперь, предлагаю преступить к настройке воронки. Для того, чтобы это сделать, необходимо оказаться в разделе «Сделки». Далее, в правом верхнем углу экрана, нажать кнопку «Настроить». Стоит помнить, в том случае, если вы используете не одну, а несколько воронок, то сценарий работы, для каждой из них, можно настроить отдельно.
Стоит учитывать, что возможность настраивать и использовать цифровую воронку представляется пользователям, с подключенным «Расширенным» или «Профессиональном» тарифах.
Теперь, предлагаю преступить к настройке воронки. Для того, чтобы это сделать, необходимо оказаться в разделе «Сделки». Далее, в правом верхнем углу экрана, нажать кнопку «Настроить». Стоит помнить, в том случае, если вы используете не одну, а несколько воронок, то сценарий работы, для каждой из них, можно настроить отдельно.
Если вам, необходимо поменять очередность полей в амосрм, то следует зажать «вертикальное троеточие» и перетащить его при помощи мышки. Стоит учитывать, что поля во вкладке «Основное» менять местами нельзя. Для того, чтобы произвести удаление ненужного поля, потребуется кликнуть по нему в режиме настройки и далее нажать на небольшую иконку в виде урны с надписью: «Удалить поле». Нельзя забывать о том, что удаляя поле в одной карточке, оно так же удаляется и из всех остальных, а также и вся информация содержащаяся в нем. К сожалению, после того как вы создали поле определенного типа, в последствии изменить его не представляется возможным. Потребуется удалить старое, и создать новое, уже с требуемым типом. Это ограничение создано намеренно, с целью защитить данные находящиеся в поле при случайном изменении его типа.
Если вам необходимо создать группу с полями, потребуется нажать на символ в виде «+», расположенный в строке, после уже существующих групп, например, «Основное» и «Статистика». После того, как вы на него нажмете, должно открыться небольшое окно, в котором нам предложат выбрать имя для создаваемой группы.
Если вам необходимо создать группу с полями, потребуется нажать на символ в виде «+», расположенный в строке, после уже существующих групп, например, «Основное» и «Статистика». После того, как вы на него нажмете, должно открыться небольшое окно, в котором нам предложат выбрать имя для создаваемой группы.
Так же, в amocrm существует возможность, при необходимости перемещать созданные поля между группами. Для этого нам потребуется зажать мышкой поле, и по такому же принципу как мы меняли их местами, просто навести на интересующую нас группу в списке, произойдет переключение, и таким образом поле будете перенесено, останется только выбрать позицию в новой группе.
Если остались вопросы по amocrm - звоните или пишите, а также можете приехать к нам в офис в Москве, Россия.